Indosat Terbitkan Obligasi dan Sukuk (Obligasi Syariah) Ijarah

dakwatuna.com – Jakarta. PT Indosat Tbk akan menerbitkan obligasi VII senilai maksimal Rp 1 triliun dan sukuk ijarah IV Rp500 miliar.

“Obligasi seri A mengacu pada FR0026 ditambah 75-175 basis poin (bps) serta seri B FR0028 dan FR0030 dibagi dua, ditambah 75-185 bps,” kata Direktur Utama Indosat Harry Sasongko, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan obligasi seri A bertenor lima tahun, sementara itu, obligasi seri B bertenor tujuh tahun.Yield SUN tersebut berdasarkan asumsi perhitungan pekan ini.Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberi peringkat AA+ dengan outlook negatif bagi obligasi dan sukuk tersebut.

Menurut Harry, dana hasil penerbitan surat utang itu akan dialokasikan untuk pembelian base station subsystem (BSS).

Adapun pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Danareksa Sekuritas.

Masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan pada 10-20 November 2009. Perseroan berharap memperoleh obligasi tersebut pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 1 Desember 2009.

Selanjutnya, masa penawaran dilakukan pada 3-4 Desember, penjatahan (7 Desember), dan distribusi (8 Desember).

Sedangkan listing (pencatatan) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditetapkan pada 9 Desember 2009. (ant)

Redaktur: Ardne

(3 votes, average: 7.33 out of 5)

Loading...

Tentang Tim dakwatuna

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

@dakwatuna